来源： 段工谈材料 

最近刚好拿到一份TC《Materials Market Report 2025》结合数据给大家分享：一方面，可持续材料覆盖率持续提升；另一方面，全球纤维产量依旧以高速增长，石化基材料仍牢牢占据主导地位。在“双碳”与循环经济成为行业核心议题的今天，希望这份报告为未来五年的材料策略提供有价值的参考。

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一、全球纤维总量再次突破历史新高

2024 年全球纤维总产量达到 1.32 亿吨，较上一年继续增长。回溯 2000 年，这一数字仅约 5800 万吨，二十余年间几乎翻倍。若行业继续维持现有扩张速度，到 2030 年产量可能增至 1.69 亿吨。

 

这种高速增长背后，有两大长期动力：

.        全球人口增长与消费升级

.        快时尚及跨季产品周期缩短所导致的市场过量供应

值得注意的是，人均纤维消费从 1975 年的 8.3 kg，上升到 2024 年的 16.2 kg，而这一数字预计还将继续攀升。在材料循环体系尚未成熟的背景下，产量增加意味着更大的废弃物压力和更高的碳排放负担。

二、材料结构：合成纤维仍是绝对主力

全球纤维市场结构依旧呈现明显的“头重脚轻”特征：

·       合成纤维占 69% 其中涤纶以  59% 市占率 绝对领先，约  7770 万吨 。尼龙约  700 万吨 ，占比约 5%。

·       棉花占 19% （约 2450 万吨） 作为最重要的天然纤维，其产量受天气、农作物轮作、区域政策等因素影响波动较大。

 

·       人造纤维素纤维（MMCF）占 6% 约 840 万吨，其中粘胶纤维占 80%。

·       动物纤维约占 1% 包含羊毛、羊绒、马海毛、小批量驼绒等。

从结构上看，石化基纤维仍是行业运行的“基本盘”，对油价、能源供给与碳排放路径高度敏感。因此未来五年材料结构能否有效向低碳、可再生方向过渡，将成为行业能否实现减排目标的关键因素。

 

三、再生材料：瓶颈没有被突破

“循环经济”虽然是全行业共同方向，但现实数据显示，2024 年纤维市场中的再生材料占比只有 7.6%，与上一年持平。其中更值得关注的是：

·       约 6.9% 来自塑料瓶制成的再生涤纶（rPET）

·       真正来自废旧纺织品的回收纤维占比不足 1%

这说明行业的循环体系仍主要依赖“瓶到纤维”的成熟路径，而“衣到衣”仍停留在极小规模。造成瓶颈的主要原因包括：

1. 混纺阻碍回收

大量服装采用棉/涤混纺、涤纶/氨纶混纺，使得机械回收难度极高且品质下降明显。

 

2. 化学回收尚未规模化

化学解聚是解决混纺回收的关键，但目前仅小范围商业化，并受制于高能耗、成本、回收率不足等问题。

3. 回收体系不完善

回收渠道分散、分拣能力弱，导致衣物难以形成稳定的原料供应链。

简而言之，行业“高度依赖化石资源”的格局仍未被实质撼动。

 

 

四、天然纤维：结构性波动与认证压力

1. 棉花：可持续棉占比提升，但稳定性仍不足

2023/24 年全球棉纤维产量约 24.1 Mt，其中约 34% 来自可持续项目（如 Better Cotton、Organic、Fairtrade 等）。其中 Better Cotton 占比约 23%，是全球最大的单一项目。

积极信号是：有机棉产量有所回升，达到约 70.6 万吨。但天然纤维更容易受到天气、原料价格、农户收益等多重因素的影响，因此其供应稳定性依然是潜在风险点。

 

2. 羊毛、羊绒等动物纤维：需求疲软导致认证回落

羊毛产量约 100 万吨，认证比例（如 RWS）由前一年 5.2% 下降至约 4.3%。羊绒认证占比也出现下降。其背后是价格波动导致牧区主动放弃认证的情况变多，这将影响长期动物福利标准的推行。

马海毛（Mohair）是少数亮点之一，认证覆盖率达到 50%。

五、MMCF：未来增长潜力最大的材料体系

在所有纤维中，人造纤维素（粘胶、莱赛尔等）可能是未来五年“最值得关注”的板块，原因包括：

1. 原料来源体系逐渐改善

约 65–70% 的 MMCF 使用 FSC 或 PEFC 认证的原料，森林管理与溯源体系相对成熟。

 

2. 回收浆料起步加速

再生纤维素浆料（textile-to-cellulose）占比从 0.7% 升至 1.1%，虽然占比仍小，但技术路径已经清晰。

3. 碳排与可再生属性优势明显

相比合成纤维，MMCF 更接近天然纤维的碳循环属性，尤其是莱赛尔的闭环溶剂技术，对环境负荷相对更低。

因此，对正在制定材料路线图的品牌与供应商而言，MMCF 很可能成为未来十年关键的中间材料。

 

 

六、行业转型的关键矛盾：规模 vs. 可持续

总体来看，行业的主要矛盾集中在：

1. 产量增长速度远超“绿色材料”增长速度

即便可持续项目不断扩大，但 70% 以上的材料仍是化石基，这让行业整体减排速度难以提升。

2. 回收体系的“结构性瓶颈”尚未突破

混纺结构、分拣效率、化学回收成本，让衣物循环远未进入规模化阶段。

3. 农牧端认证的经济激励不足

天然纤维的可持续实践需要长期投入，但当前行业溢价传导不足，使得供应端保持认证意愿不稳定。

七、未来五年材料趋势展望

结合当前数据，行业的材料趋势可总结为：

1. 合成纤维仍会扩大，但企业将被迫转向低碳路径

包括提高 rPET 使用比例、生物基聚酯技术研发、推动可回收设计。

2. MMCF 将成为增长最快的可持续材料板块

尤其在品牌对“天然触感 + 低碳”的需求增长下，莱赛尔的市场渗透会显著增加。

3. 纺织品到纺织品回收将是技术突破点

化学回收、易拆解设计、可回收单一材料体系等创新，将成为未来整个产业链的投资重点。

4. 天然纤维将更加依赖认证与供应链透明度

棉花、羊毛等将继续受到气候风险与溢价机制的影响，更需要长期采购合同来维持稳定供给。

八、结语：从材料扩张走向材料治理

《Materials Market Report 2025》给出的行业画像清晰而务实：材料结构正在改善，但总体速度不足以在 2030 年前实现行业的减排与循环目标。全球纤维市场已经从“材料扩张时代”进入“材料治理时代”，企业的材料策略将不再只是“买绿色材料”，而是系统地从设计、供应链、回收、认证、长期合作机制五个维度重新构建材料体系。

对于从事再生回收及T2T行业来说，未来 3–5 年，将是整个行业真正建立循环体系的关键窗口期。对于品牌、供应商、投资方与政策制定者而言，现在正是行动的时刻。